Расширение государства на юг привело к столкновению с могущественной Хазарией, центр которой располагался на нижней Волге. Князь Святослав нанёс хазарам сокрушительный удар в 965 году. Его мать княгиня Ольга в частном порядке приняла христианство, а её внук Владимир окончательно закрепил христианство на Руси в 988 году.
Объединение Польши и Литвы в одно государство сделало возможным их совместные контрнаступательные действия. России с трудом удалось отстоять Псков (1582). Ливонская война, в ходе которой впервые русская армия держалась под знамёнами подряд много лет, вместе с опричниной ударила по экономике и привела к потере Россией выхода к Балтийскому морю.
